村镇银行关于阳光玫瑰的风险调研报告

• 近年来，阳光玫瑰作为一种优质葡萄品种，在市场上颇受欢迎，越来越多的农户投身于阳光玫瑰的种植，以寻求更好的经济收益。村镇银行作为服务“三农”的重要金融力量，为农户提供种植阳光玫瑰的贷款支持。然而，农业生产面临多种风险，为了确保信贷资金安全，浙江桐乡民泰村镇银行对农户种植阳光玫瑰展开风险调研。

  一、葡萄种植现状

  （一）种植规模

  在嘉兴桐乡这个县域，农户种植规模有几十亩到几百亩不等，在众多葡萄产区，阳光玫瑰成为热门种植品种，近几年农户种植占比显著提升。截至2025年8月末，我行支持葡萄种植贷款共140笔，贷款余额2601.29万元，占比全部贷款余额0.51%。其中涉及1笔贷款五级分类为可疑类，贷款余额4.99万元，其余均为正常类，葡萄种植不良率0.19%。

  

  （二）分布区域

  葡萄种植区域不断扩大，从最初的少数农户种植扩展到几乎涵盖所有村居。其中，新生为主要种植阳光玫瑰基地，乌镇民合、崇福留良、屠甸等村居也积极发展阳光玫瑰种植，石门种植巨峰葡萄等，形成规模化种植区域。

  （三）成本分析

  分管行长走访农户调研，以种植阳光玫瑰为例。种植涉及的费用主要有土地转让费、肥料、棚架、暖棚膜、人工、储存等。其中，每年的土地转让费不固定，平均1-2万/亩(高峰期高达3-4万/亩)，但是土地转让的情况不多。

  1.第一年为集中投入期，初期投资较高。主要用于苗木、土地整理、搭架等基础建设，具体如下：

  （1）一亩土地租金平均1200元。

  （2）一亩地大棚搭建(水泥柱、钢丝、竹片、钢管、薄膜、搭建人工费)、配套设施(滴灌、喷淋系统、摇杆、水泵房、生活用房)成本约 2-2.5万。如果搭建的是高棚(棚的高度更高以及更加机械化)成本约4-4.5万。

  （3）一亩地葡萄苗成本约1500元(一亩地种植80棵左右，每棵苗单价在15-20元)。

  （4）一亩地各种肥料、农药成本约3000元/年。

  （5）一亩地人工成本约6000元/人，工作包含日常维护、修果、包果等。

  综上，预计第一年成本支出在3.5-4万/亩(普通棚)。

  2.从第二年开始进入稳定支出阶段，每年维护成本相对较低且保持稳定，具体如下：

  （1）一亩土地租金平均1200元。

  （2）一亩地肥料农药约3000元。

  （3）一亩地人工成本约6000元/人。

  综上，预计第二年及后续年份成本支出每年约1万/亩。

  另外，葡萄的储藏通常在冷库中进行，冷库的获取方式主要有两种：自建或租赁。自建冷库可以根据自身需求设计规模、温度控制和配套设施，但前期投入大（建造费、设备等成本约20万），还需要配备专业的维护人员；租赁冷库则具有启动资金少、使用灵活，适合短期或季节性使用，一般分两种情况:一是按月租2元/箱，每箱带箱约重10斤;二是按年租总价，比如约定5万，基本租期为2-3个月。现在市场上大部分农户采取租赁的形式，储存成本合算到葡萄单价上，成本增加约1元/斤。

  

  （四）收成分析

  阳光玫瑰一年收成一季，葡萄苗每年3月发芽，5月开花，6月结果，7-10月成熟采摘。

  根据大棚温控，分为早棚和晚棚,每亩约产阳光玫瑰3500-4500斤，早棚基本在亩产量4000斤以下。由于早棚葡萄在早熟市场中占据先发优势，销售价格相对较高。比如今年阳光玫瑰在嘉兴桐乡早棚的价格区间较高，最高价超过17元/斤，平均售价约12元/斤，随着时间推移，目前9月售价低至2元/斤。

  二、种植风险识别

  分管行长与新生支行行长走访了2位具有代表性的葡萄种植户，对当前种植行业前景以及面临的风险进行了深入交流与探讨。

  （一）专做品质

  马老板介绍，他专注种植阳光玫瑰，坚持走高品质种植路线，在生产环节全方位投入精力与资料，在嘉兴桐乡县域拥有200多亩地。

  1.自然风险

  阳光玫瑰种植对自然条件要求较高。在花期，如遇低温、阴雨天气，会影响授粉，导致坐果率下降；在果实膨大期，高温干旱可能使果实发育不良，而暴雨洪涝则可能引发果园积水，造成根系缺氧，影响植株生长，甚至导致植株死亡。

  面对自然风险，马老板强调自己只做早棚，原因之一是早棚是在7月之前采摘，能够有效避免台风天气；今年浙江雨水少，温度高，为种植带来了利好；唯一需要担心的是冬天下雪压坏大棚，因此对大棚结构进行加固加深，还增设了自动开窗，方便应对突发气候变化。

  

  2.行业风险

  面对行业竞争，马老板讲到关键——打时间差。云南、福建等地因地理位置优势，葡萄上市早，一般在7月就进入收尾阶段；而嘉兴桐乡早棚葡萄正好在7月开始上市，必须赶在8月前基本完成销售，因为进入9月后，山东等北方产区的葡萄将大量上市，市场竞争会迅速加剧。

  马老板提到经营葡萄早棚虽然辛苦，但只要不贪心，合理安排销售节奏，利润依然相当可观，关键是要对自身实力和市场定位有清晰的认识。

  （二）种植转型

  另一位马老板介绍，其种植葡萄50多亩，净利润约1万/亩。讲述今年阳光玫瑰市场行情整体较为低迷，价格出现了大幅下降。

  1.市场风险

  随着种植面积急剧增加，农户一味追求产量挂果过多，阳光玫瑰市场供应量大幅上升，价格呈现明显的下跌趋势。从最初进入市场时的高价，到如今出现“骨折价”，部分电商平台阳光玫瑰售价低至2元/斤，市场竞争愈发激烈。同时，消费者对阳光玫瑰品质要求日益提高，若种植户不能保证果实品质，不平衡好“负载量与品质”的问题，将难以在市场中立足，从而面临销售困境。

  2.技术风险

  阳光玫瑰对种植技术要求极为严格，包括定植密度、修剪技术、花果管理、水肥管理、采收时机、采后处理等方面。然而，部分种植户为追求高产，管理粗放，如免疏花疏果、果穗整形不到位，导致果串过大、果实品质下降；还有些种植户为抢占市场，在葡萄未完全成熟时就进行催熟或采青，进一步损害了阳光玫瑰的市场口碑。

  考虑近年来种植户们盲目跟风，阳光玫瑰产量呈井喷式增长，市场上供过于求，利润空间被极大压缩。马老板果断选择种植转型——妮娜皇后，其属于高品质葡萄，亩产量约1400-1500斤，产量较阳光玫瑰虽有所减少，但批发价约20-30元/斤，零售价更高，净利润可观。转型对技术要求更高，不论是着色与成熟调控，还是膨大与品质保持、适应性等技术，对有种植经验10多年的马老板也是极具挑战性。

  （三）冷库囤货

  近期，我行了解到市场上有传言说阳光玫瑰行业出现风险，以上2位种植大户为我们解疑答惑。实际种植葡萄有一个3-5年的经营起伏周期，属于正常现象。但是，今年出现风险的主要原因是有一部分人不满足种植收益，意图大量收购葡萄倒卖赚差价，收购加上冷库存储费折算最终成本不低于6元/斤，但是因对市场风险预估不足，今年市场价不到7元/斤，因收益未达预期迟迟不肯出售导致最终低价售卖，甚至葡萄出现腐烂，还款能力受到严重影响。

  三、风险成因分析

  1.自然风险成因：农业生产对自然环境依赖程度高，气候变化难以准确预测和有效控制。全球气候变暖导致极端天气事件增多，增加了阳光玫瑰种植过程中面临自然灾害的概率。同时，病虫害的发生与传播也与气候、土壤等自然因素密切相关，一旦生态环境失衡，病虫害就容易大规模爆发。

  2.市场风险成因：信息不对称是导致市场风险的重要原因之一。种植户在决策时，往往缺乏对市场整体供需情况、价格走势的全面了解，盲目跟风种植。当大量农户同时进入市场，供应大幅增加，而市场需求增长相对缓慢，必然导致价格下跌。此外，缺乏品牌建设和市场推广，使得阳光玫瑰产品同质化严重，缺乏市场竞争力。

  3.技术风险成因：部分种植户文化水平较低，接受新技术的能力有限，仍然采用传统的种植管理方式，难以满足阳光玫瑰对种植技术的高要求。在技术风险中还存在着操作风险，由于农户在生产过程中未严格遵循科学种植技术和规范管理，为节省成本常省略或简化专业技术环节，比如少施有机肥多用化肥、修剪蔬果不足、挂果过多，致使果粒小、着色差、甜度低。虽短期降低支出，却使葡萄品质和售价双双下滑。

  4.信用风险成因：农村信用体系建设尚不完善，银行对农户信用状况的评估缺乏全面、准确的数据支持。部分农户信用意识淡薄，法律意识不强，对违约后果认识不足，也是导致信用风险的重要因素。

  四、风险管理对策

  我行排查发现葡萄种植业存在潜在风险的贷款有3笔，贷款余额59.99万元，占比葡萄种植贷款余额2.31%，其中保证贷款余额25万，信用贷款余额34.99万元，均为种植户。除了1笔可疑类客户2024年因外部事件失联至今，其余2笔存在潜在风险原因主要是今年葡萄销售时间没跟上，且品质一般，价格低，利润少，目前风险可控。针对上述情况，分管行长提出以下措施：

  1.贷前精准风险识别：应建立全面的农户信用信息数据库，除收集农户基本信息、贷款记录、还款记录外，还应关注农户的种植经验、生产经营状况等信息，对农户信用状况进行全面评估。

  为进一步助力乡村振兴，普惠金融到田间，根据客户画像分为纯种植户、种植户带囤库、纯囤货商三类。针对纯种植户收入稳定、风险低的特性，可根据上述种植分析合理测算贷款额度，可向优质种植户提供信用贷款；对于种植户带囤库、纯囤货商这两类客户虽受种植影响不大，但对市场判断要求高、需额外管理库存与保鲜质量，总体风险相对较高，客户准入时应增加担保措施，有效控制风险。

  2.贷时合规审慎审批：审查审批人员要加强对经营主体的资质审核，重点关注以往的种植经验和行业口碑；审核贷款资金真实用途，分析种植规模、品种选择、产量预测及销售渠道的可行性；关注市场价格波动和销售合同稳定性等方面。

  3.贷后持续风险监控：建立定期跟踪检查机制，客户经理要定期对农户贷款使用情况、阳光玫瑰种植生产经营状况进行实地检查，确保农户按照合同约定使用贷款资金。强化风险预警机制，利用大数据分析等技术手段，对可能出现的风险进行提前预警。一旦发现风险信号，及时与农户沟通，采取相应措施，如提醒农户按时还款、协助农户解决生产经营问题等。

  4.组织交流会经验分享：积极号召经验丰富的种植大户开展交流会，从种植、包装、营销等各角度传授经验，为农户提供专业的种植技术培训和指导。

  5.加强与担保公司合作：与担保公司合作，为农户贷款提供担保，提高信贷投放的积极性。



• 来源:浙江桐乡民泰村镇银行 张志萍